"Wir schaffen WERTE, wenn Ihnen WERTE wichtig sind"
"Wir schaffen WERTE,wenn Ihnen WERTE wichtig sind"

Unsere WERTE

Transparenz, Objektivität, Integrität, Professionalität und Kompetenz

WERTE schreiben wir groß und das nicht nur in unserem Unternehmensnamen. Die obigen WERTE stellen für uns das grundlegende Verständnis in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten dar und bestimmen unser tägliches Denken und Handeln. Unser Ziel sind langfristige und partnscherschaftliche Kundenverbindungen auf Augenhöhe und das bedingt die ausnahmslose Fokussierung auf die Bedürfnisse unserer Mandanten. 

Dieses Leistungsversprechen stellen wir durch unseren provisionsfreien Beratungsansatz sicher.

Ihr Mehr.WERT

Wir verschaffen Ihnen einen Mehr.WERT und nur dann vergüten Sie uns

Durch unsere Unabhängigkeit von Produktanbietern sind wir in der Lage völlig neutral und rein analytisch die Situation unserer Mandanten zu bewerten. Bei 95% unserer Kunden decken wir bedeutende Optimierungspotenziale auf. Hohe Produktkosten, schlechte Performance, überhöhter Risikoschutz und falsche Entschuldungsstrategien um nur einige davon zu nennen. Wir verschaffen Transparenz, erarbeiten maßgeschneiderte Strategien und steigern dadurch nachhaltig Ihr Vermögen.  

Und nur in diesem Fall vergüten Sie uns. Damit verfolgen wir ein gemeinsames Ziel, ganz nach dem Motto: "Ihr Mehr.WERT ist unser Auftrag".

Die Finanzplanung

Mit professioneller Finanzplanung endlich einen Überblick haben

Mit einer marktführenden Beratungssoftware analysieren wir Ihre Vermögenswerte, erstellen Ihre private Vermögensbilanz, sowie Ihre persönliche Liquiditätsrechnung. Durch die Vernetzung aller Vermögensbestandteile und mit Hilfe der Szenariotechnik, können wir zukünftige Ergeignisse simulieren. Sie schildern uns Ihren Lebensplan und wir zeigen Ihnen, ob sich dieser mit Ihrer aktuellen Vermögensstrategie realisieren lässt. Unser Job ist es dabei, Schwachstellen aufzudecken, Alternativen aufzuzeigen und Ihnen ein wertvoller Ratgeber zu sein.

Auf Wunsch begleiten wir Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer persönlichen Strategie.

Das Family Office

Ihr persönlicher Family Officer

 

Mit unserem Family Office bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihre finanziellen Angelegenheiten ganz entspannt zu delegieren und zu bündeln. Unser Job ist es, jederzeit Ihre konsolidierte Vermögensübersicht bereitzuhalten, so dass Sie maximalen Einblick und Transparenz über Ihren Vermögensplan haben.

 

Wir sind Knotenpunkt, erste Anlaufstelle und Koordinator Ihrer Ansprechpartner bei Banken, Versicherungen, Maklern, Wirtschaftsberatern oder Steuerberatern. Mit Hilfe des Finanzplans halten wir Ihren roten Faden in der Hand. Unser Ziel ist es, Sie bei finanziellen Themen weitgehend zu entlasten, so dass Sie Ihre kostbare Zeit den wesentlichen Dingen im Leben widmen können. Sie können sich entspannt zurücklehnen und wissen gleichzeitig, dass sich Ihre WERTE.manager ganz in Ihrem Sinne für den maximalen Erfolg engagieren

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